私人银行客户经理零售金融类
基础信息
所属机构：福州分行
工作地点：福州市
截止时间：长期
岗位职责
1.负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产;
2.维护现有客户，减少私人银行客户的流失以及对流失客户的挽留提升工作;
3.根据客户需求，在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置;
4.负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标;
5.协同专家团队为客户提供家族传承、资产管理、复杂融资方案规划与执行的服务。
岗位要求
1.大学本科及以上学历;
2.3年以上银行、证券、基金、保险领域财富管理经验;
3.有较强的责任意识、进取意识和敬业精神，具备良好的推动执行能力、开拓创新能力;
4.有银行私人银行客户经理工作经历者优先;具备财富管理类资格证书，持有AFP、CFP等相关专业资格者优先。
