私行理财经理

专业要求

金融相关专业

工作职责

1、负责私行客户的开发拓展和维护;

2、负责运用专业知识技能为私行客户提供以资产配置为核心的综合化财富管理服务;

3、严格遵守各项法律、法规、监管规定，以及总、分行相关规章制度，确保业务的合规性。

任职要求

1、具备全日制本科(含)以上学历;

2、遵纪守法、廉洁自律、诚实守信、具有良好的职业道德，诚信记录良好，无违规违纪及其他不良纪律;

3、有3年(含)以上金融行业财富管理工作经验。

4、具备基金、保险等从业资格，已获得CFP/CPB/EFP/CFA/CIIA/CPA等专业资格证书之一或我行总行认可的同等水平证书;

5、具有较强的私行客户营销、开发能力和创新意识，具有较好的市场分析、资产配置和活动策划能力，具备良好的沟通表达能力;

6、符合我行亲属回避政策，身体健康。

投资顾问

专业要求

金融相关专业

工作职责

1、掌握市场研究、产品评价、财富规划等专业技能，为私人银行客户的全方面财富管理服务提供专业支持;

2、掌握顾问式服务技能，具备业务推动能力，提供专业支持陪谈等顾问服务;

3、具备培训技巧，为理财经理团队提供投研支持与内部专业化培训;

4、严格遵守各项法律、法规、监管规定，以及总、分行相关规章制度，确保业务的合规性。

任职要求

1、具备全日制本科(含)以上学历;

2、遵纪守法、廉洁自律、诚实守信、具有良好的职业道德，诚信记录良好，无违规违纪及其他不良纪律;

3、具备5年(含)以上金融行业财富管理工作经验;

4、具备基金、保险等从业资格，已获得CFP/CFA/CPA等专业资格证书之一或我行总行认可的同等水平证书;

5、熟悉境内外资产配置策略，具有服务高净值客户的丰富经验以及积极的客户服务意识，具备较强的沟通表达、逻辑分析能力;

6、符合我行亲属回避政策，身体健康。