财富管理序列-经理
海口分行 |财富管理 |三亚,海口
工作职责
1.通过市场研究分析，对接并落地执行总行投资策略及面对不同客群的产品配置方案，加大对理财、基金、保险、家族财富等重点财富产品的销售推动和专业化营销支持，强化区域经营绩效持续提升。
2.通过组织团队培训，提升理财经理/财富经理团队专业素质，营销技能和合规销售意识。
3.通过督导理财经理/财富经理团队标准化作业流程，提升中收产能和客户维护提升目标。
4.通过参与客户陪谈，运用所掌握的财富管理专业知识，对理财经理/财富经理进行一对一专业辅导，协助和督导理财经理/财富经理为客户设计专业的投资理财咨询和建议、资产配置方案、进行客户资产检视资产、资产配置及投资跟踪等。
5.通过策划组织分行层或握手支行的客户沙龙等营销活动，增强客户黏度，提升理财经理/财富经理团队专业形象，促进人均产能。
6.通过跟岗检视、电话录音、业绩数据分析、过程管理数据分析等方式，准确识别理财经理/财富经理技能短板和销售不当及违规行为，辅导理财经理/财富经理团队向客户进行深入、专业、合规的资产配置服务及产品销售，实现产能增长，确保销售合规。
7.通过及时了解掌握理财经理/财富经理心理动态、个人家庭情况、工作困惑等，及时进行心理疏导，帮助其保持积极阳光的工作心态。
8.反馈贵宾客户的个性化财富顾问服务和产品需求，对产品及服务创新、创投、发行、管理和配置组合等提出合理建议。
9.通过对私行财富经理的专业支持，指导财富经理完善客户资产配置方案，提升客户综合金融服务水平。
任职要求
1.大学本科及以上学历，持有AFP或CFP或CFA证书优先。
2.具有5年及以上银行从业经验，2年及以上相关财富类理财经理或产品经理岗位工作经验。
3.对基金、证券、保险、账户交易等专业市场有深入的了解，并具有较好的市场趋势研判能力。
4.具有较强的文字撰写能力、语言表达能力和沟通协调能力。
5.具备快速学习新知识、新技能的能力，及时掌握市场动态和行业发展趋势;具备创新意识，能够不断探索新的投资策略和服务模式，以满足客户日益多样化的需求。
财富管理序列-主办
工作职责
1.通过市场研究分析，对接并落地执行总行投资策略及面对不同客群的产品配置方案，加大对理财、基金、保险、家族财富等重点财富产品的销售推动和专业化营销支持，强化区域经营绩效持续提升。
2.通过组织团队培训，提升理财经理/财富经理团队专业素质，营销技能和合规销售意识。
3.通过督导理财经理/财富经理团队标准化作业流程，提升中收产能和客户维护提升目标。
4.通过参与客户陪谈，运用所掌握的财富管理专业知识，对理财经理/财富经理进行一对一专业辅导，协助和督导理财经理/财富经理为客户设计专业的投资理财咨询和建议、资产配置方案、进行客户资产检视资产、资产配置及投资跟踪等。
5.通过策划组织分行层或握手支行的客户沙龙等营销活动，增强客户黏度，提升理财经理/财富经理团队专业形象，促进人均产能。
6.通过跟岗检视、电话录音、业绩数据分析、过程管理数据分析等方式，准确识别理财经理/财富经理技能短板和销售不当及违规行为，辅导理财经理/财富经理团队向客户进行深入、专业、合规的资产配置服务及产品销售，实现产能增长，确保销售合规。
7.通过及时了解掌握理财经理/财富经理心理动态、个人家庭情况、工作困惑等，及时进行心理疏导，帮助其保持积极阳光的工作心态。
8.反馈贵宾客户的个性化财富顾问服务和产品需求，对产品及服务创新、创投、发行、管理和配置组合等提出合理建议。
9.通过对私行财富经理的专业支持，指导财富经理完善客户资产配置方案，提升客户综合金融服务水平。
任职要求
1.全日制大学本科及以上学历，持有AFP或CFP或CFA证书优先。
2.具有5年及以上银行从业经验。
3.对基金、证券、保险、账户交易等专业市场有深入的了解，并具有较好的市场趋势研判能力。
4.具有较强的文字撰写能力、语言表达能力和沟通协调能力。
5.具备快速学习新知识、新技能的能力，及时掌握市场动态和行业发展趋势;具备创新意识，能够不断探索新的投资策略和服务模式，以满足客户日益多样化的需求。
