理财专员

岗位职责

1.负责富裕层级客户拓展与经营，通过综合经营，实现富裕客户层级提升，防止客户流失，并向上输送贵宾客户与私人银行客户;

2.负责转介客户的深度挖掘，对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘，进一步激发客户需求，促成销售，为客户提供全面的财富管理咨询服务;

3.负责提供财富管理服务，向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询，开展金融产品的组合销售，满足客户金融产品配置需求;

4.负责做好客户日常关系维护工作，通过与富裕客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证富裕客户服务的连续性，提升客户贡献度;

5.负责收集并及时更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好各项基础工作;

6.负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，积极防范风险，维护银行与客户权益。

任职资格

1.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录;

2.全日制本科及以上学历，金融、经济类专业优先;年龄不超过35周岁，具有2年(含)以上金融从业经验，原则上从事零售银行业务不少于1年;

3.具有基金销售资格、保险销售资格;取得AFP/CFP等资质认证者优先;

4.在原单位年度考核良好;

5.符合中信银行亲属回避的有关规定。

原标题：中信银行

文章来源：https://job.citicbank.com/